Empro CRM verbinden

Ziel der Verbindung

Nach der Einrichtung werden Kontakte zwischen Bottimmo und Empro synchronisiert.

Synchronisation bedeutet:
Daten werden automatisch zwischen zwei Systemen abgeglichen und aktuell gehalten.

Schritt-für-Schritt-Anleitung

1. Verbindungsmanager öffnen

• Links in der Navigationsleite in BOTTIMMO finden Sie den Verbindungsmanager
• Öffnen Sie diesen durch Anklicken.
• In der Rubrik CRM finden Sie Empro als eigene Kachel.

2. Verbindung starten

• Klicken Sie in der Empro-Kachel auf „Verbinden“
• Ein Assistent (geführte Einrichtung) öffnet sich und begleitet Sie durch die nächsten Schritte:

3. Verbindung verifizieren

• Klicken Sie im Assistenten rechts auf „Mit Empro verbinden“
  Sie werden automatisch zu einem Login-Formular von Empro weitergeleitet
  
• Melden Sie sich mit Ihren Empro-Zugangsdaten an
  
• Nach dem Login werden Sie automatisch zurück zu Bottimmo geleitet.
• Im Assistenten erscheint nun die Meldung:
  „Verbindung verifiziert“
• Klicken Sie rechts unten auf „Weiter“
  

4. Synchronisationsmodus wählen

Jetzt legen Sie fest, wie Daten zwischen Bottimmo und Empro übertragen werden.

Sie haben folgende Optionen:

• Nur manueller Export
  Kontakte werden nur auf Wunsch übertragen
• Nur automatischer Export ins CRM
  Kontakte werden automatisch von Bottimmo zu Empro übertragen
• Nur automatischer Import aus dem CRM
  Kontakte werden automatisch von Empro zu Bottimmo übertragen
• Vollautomatischer Import und Export
  Kontakte werden in beide Richtungen automatisch synchronisiert

Wählen Sie die passende Option für Ihren Arbeitsablauf.

5. Einrichtung abschließen

• Klicken Sie rechts unten auf „Fertig“
  Die Verbindung wird nun eingerichtet.
  Eine Bestätigung erscheint im Assistenten.
• Schließen Sie den Assistenten

Ergebnis

Die Verbindung zwischen Empro und Bottimmo ist jetzt aktiv.
Kontaktdaten können entsprechend Ihrer gewählten Einstellung nun übertragen werden.

Wenn Sie Änderungen vornehmen möchten, öffnen Sie den Verbindungsmanager erneut.

ℹ️ Hinweis: Die Empro-Schnittstelle steht für alle Kunden (Light, Basic und Expert) zur Verfügung

Welche Daten werden zwischen BOTTIMMO und Empro synchronisiert?

Wenn Sie BOTTIMMO mit Empro verbinden, werden Daten in beide Richtungen übertragen. Das bedeutet: Informationen aus BOTTIMMO werden in Empro gespeichert und bestehende Daten aus Empro werden in BOTTIMMO übernommen. So bleiben Ihre Daten in beiden Systemen aktuell.

1. Kontaktdaten aus BOTTIMMO nach Empro

BOTTIMMO legt Kontakte in Empro an oder ergänzt bestehende Daten. Dabei werden folgende Informationen übertragen:

• Vorname
• Nachname
• E-Mail-Adresse
• Telefonnummer und Mobilnummer
• Adresse (Straße, PLZ, Stadt, Land)
• DSGVO-Zustimmung (inklusive Datum der Zustimmung)
• Herkunft des Kontakts (Plattformname und Lead-ID aus BOTTIMMO)

2. Aktivitäten und Notizen zu jeder Conversion

Eine Conversion ist eine Aktion, die ein Interessent durchführt, zum Beispiel eine Bewertung oder eine Anfrage.

Für jede Conversion erstellt BOTTIMMO automatisch eine Aufgabe oder Notiz in Empro. Diese enthält:

• Titel (Plattformname + Landingpage-Name)
• Datum der Aktion
• Details zur jeweiligen Aktion

Folgende Conversion-Typen werden übertragen:

• Immobilienbewertung
• Rückruf-Wunsch
• Download (z. B. Checkliste oder Ratgeber)
• Leibrenten-Check
• Teilverkaufs-Check
• Suchauftrag (Immobiliengesuch)
• Grundstücksbewertung

3. Datenimport aus Empro nach BOTTIMMO

Auch Kontakte aus Empro werden in BOTTIMMO übernommen. Damit nur relevante Daten importiert werden, gelten folgende Voraussetzungen:

• Eine DSGVO-Zustimmung liegt vor
• Eine E-Mail-Adresse ist vorhanden

Wenn diese Bedingungen erfüllt sind, werden folgende Daten übernommen (je nach Verfügbarkeit):

• Vorname
• Nachname
• E-Mail-Adresse
• Telefonnummer
• Adresse (Straße, Stadt, PLZ, Land)
• Geburtsjahr
• Tags (Schlagwörter zur Einordnung des Kontakts)
• DSGVO-Zustimmung
• Externe ID aus Empro (zur eindeutigen Zuordnung)

4. Hinweis zur Synchronisation

Die Synchronisation sorgt dafür, dass Ihre Daten in beiden Systemen aktuell bleiben. Änderungen an Kontakten werden automatisch übernommen, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind.

Daten in Empro werden nicht überschrieben, nur ergänzt. BOTTIMMO löscht keine Daten in Empro.